Private Wealth

Vermögende Privatpersonen, Family Offices und Stiftungen arbeiten in einem Markt-Segment, in dem öffentliche Sichtbarkeit selten erwünscht ist. Die Werkzeuge dafür sind entweder zu generisch oder zu laut — und damit für die tatsächlichen Bedürfnisse dieser Klientel ungeeignet.

Unsere Produkte in diesem Vertical

• Off-Market – Vermittlung diskreter Immobilien-Transaktionen ausserhalb öffentlicher Plattformen
• PE DD Platform – Due-Diligence-Werkzeuge für Family Offices mit aktivem Beteiligungs-Mandat
• Mergixa – M&A-Begleitung für Familienunternehmer in der Nachfolge-Phase

Warum wir hier aktiv sind

Die Beratungs-Arbeit der mprofi AG hat uns über Jahre in den Kontakt mit Schweizer und deutschen Family Offices, Treuhändern und vermögenden Privatpersonen gebracht. Aus dieser Arbeit sind Beobachtungen entstanden, die in unsere Produkt-Entwicklung eingeflossen sind: Diskretion ist kein Feature, sondern eine Architektur-Entscheidung. Datensouveränität ist keine Marketing-Eigenschaft, sondern eine Voraussetzung.

Unsere drei Produkte in diesem Vertical sind nicht für den breiten Markt gemacht. Sie adressieren die wiederkehrenden Aufgaben der vermögenden Klientel im DACH-Raum: Off-Market-Transaktionen in der gehobenen Liegenschafts-Klasse, strukturierte Due-Diligence-Arbeit für mehrere parallele Beteiligungs-Mandate und die geordnete Begleitung von Unternehmens-Nachfolgen, in denen erhebliche Werte unter Familien-Strukturen weitergegeben werden.

Schweizer Kontext

Schweizer Family Offices und vermögende Privatpersonen unterliegen besonderen Anforderungen an den Schutz personenbezogener Daten (revDSG), an die geordnete Dokumentation von Vermögens-Transaktionen und an die Trennung von operativen und privaten Sphären. Unsere Produkte tragen diesem Umstand Rechnung: Schweizer Hosting, Schweizer Vertragsrecht, getrennte Mandanten-Räume, vollständige Audit-Trails.